La hija del nuevo gobernador, la «Perla del Río Rojo», va a ser
desposada por Lin-Kai, primogénito del mandarín de Seúl. Sin
embargo, Sun-Pao, jefe de los «Banderas Amarillas», enamorado
de la joven tiene otros propósitos, guiar a sus piratas hasta Tonkín
con el objetivo de saquear el país y raptar a la Perla. Cuando su
tentativa fracasa decide secuestrar a Lin-Kai para impedir la boda de
los jóvenes, para ello hace tomar al joven un bebedizo que lo
enloquece. Sai-Sing desesperada y resuelta a rescatar a su amado
pide ayuda a Man-Sciú, una horrible mujer practicante de la brujería
que busca vengarse de Sun-Pao