Después de construir dos nuevos anotars (aeroplanos), uno de ellos
para que Ero Shan pueda volver a su patria. Carson y Ero Shan
deciden probar uno. Perdidos a causa de una tormenta, llegan a
unos valles en los que un Mago e hipnotizador domina a los otros
Nobles haciéndoles creer que tiene el poder de convertir a sus
enemigos en zoldars (animal parecido al cerdo).
Usando los poderes telepáticos y de sugestión que le enseño en su
juventud su maestro hindú Chand Kabi, Carson logra asustar y
vencer al llamado Mago de Venus, poniendo fin a la guerra entre las
familias del valle