Nos cuenta la vida y desventuras del joven Lázaro Biancomonte que,
ejerciendo a su pesar de bufón en la corte de Pésaro bajo el nombre de
Boccadoro, llega a ser celebrado en toda Italia como una luminaria por
sus ocurrencias e ingenio, aunque sufre las acechanzas del español
Ramiro del’Orca, lugarteniente de César Borgia, y del tirano de Pésaro,
el pusilánime, vengativo y cruel Giovanni Sforza (ambos personajes
históricos), y la amargura de un amor inalcanzable por la bella aristócrata
Paola Sforza de Santafior. Y, como telón de fondo de esta historia de
amor imposible, la Italia del Cinquecento que veía ascender de forma
irresistible a una ambiciosa familia de origen valenciano, los Borja (o
Borgia para los italianos), con su leyenda negra de incestos,
envenenamientos e intrigas, cuando acaba de ser nombrado Papa
Rodrigo Borgia (Alejandro VI).